АО «Уральская Сталь» (вместе с АО «Загорский трубный завод» входит в состав единого металлургического холдинга), один из крупнейших в России производителей товарного чугуна, мостостали и стального листа, в конце года объявил об успешном размещении дебютного выпуска облигаций серии БО-001Р-01 объемом 10 млрд рублей на срок 3 года по ставке купона 10,80% годовых на российском долговом рынке.
Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 182 дня. Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 4-55163-E-001P-02E от 19 декабря 2022 года. 29 декабря 2022 г. рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций кредитный рейтинг А-(RU). Ранее, 14 декабря 2022 года рейтинговое агентство АКРА присвоило АО «Уральская Сталь» кредитный рейтинг на уровне A-(RU), прогноз «Стабильный».
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 26 декабря 2022 года с 11:00 до 15:00. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 11,20% годовых. В ходе сбора заявок поступило более 15 заявок со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц. В ходе сбора заявок финальная ставка купона была снижена на 40 б.п. и зафиксирована на уровне 10,80% годовых.
Техническое размещение облигаций на Московской Бирже проведено 29 декабря 2022 года. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
«В настоящий момент на производственной площадке комбината «Уральская Сталь» реализуется инвестиционная программа, направленная на расширение сортамента выпускаемой продукции, востребованной в различных секторах экономики. В составе единого металлургического холдинга, вместе с Загорским трубным заводом, комбинат выступает надежным поставщиком металлопроката и трубной продукции для стратегически значимых инфраструктурных проектов в нефтегазовой и строительной отраслях», – отметил генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.